标题：一边是美国确诊突破500万，一边是继TT之后，川普又指向了微信
时间：2020-08-08 00:00:00
我记得是咱们大号，那时候美国疫情确诊人数突破50万的时候，我改编了康熙大帝的那首主题曲，向天再借五百年。说实话那时候改编的不伦不类，那时候是向天再借50万，没成想这么快就500万了，这回数字算是对上了。当然，这次不唱歌了，老笑话川普也没意思。毕竟逝去的都是生命，美国人也是人。川普不拿人当人，咱们不学他。我们今天聊一点正经的，虽然川普这货不怎么正经，咱们还是要正经一点。美国接下来要大选了，川普肯定有很多动作。而且这个所谓的疫情确诊人数，在美国毫无意义，我现在有充分的理由怀疑美国的疫情人数比印度还不靠谱。因为这个基数太大了。如果美国有500万，我完全相信有2000万，如果美国有2000万，我完全相信疫情在美国根本就不存在被控制的可能。你想，美国一共才多少人。换句话说，这个确诊人数500万仅仅取决于美国检测了多少人，或者说检测的口子卡的有多紧。如果美国放开了检测，天知道有多少人。
如果说对方处于这样一个状态，你完全可以相信，接下来的几个月，双方的摩擦会多。这个道理打个比方很容易理解。你在马路上看到一辆奔驰开过，车子洗的很干净，还打了蜡，锃亮。你和它并肩而行，即便你开的猛一点，都心里有底。车主这么心疼自己的车，不会主动来蹭你的。当年皇太极看到狱中的洪承畴连衣服上的灰都要掸去，就知道他没打算赴死。同样的道理，如果你在马路上看到一辆破车，土的掉渣，就像拖拉机，上面到处是锈蚀，磕磕碰碰，保险杠都快要掉下来。你觉得它是来干嘛的？这货上路，多半是来碰瓷儿的。这是我们的第一点认知。老美目前的状态不是很正常，配上大选，接下来的几个月，我们要用面对碰瓷的心态来看待这位昔日的世界第一。事实上川普近期的行为已经显露无疑。比如他针对TT，你可以认为就是一种碰瓷。说句难听的，TT没有那么大的战略价值，TT别说和华为比，即便和海思也不可比。虽然TT发展的势头很好，估值很高，你认为它价值2000亿美金都是合理的。
但问题是，TT只是个新媒体平台，没有什么不可取代的。川普碰瓷TT和美国针对5G，不是一个概念。后者是战略行为，换谁做总统，都必须这么做。前者我们可以认为就是一种耍流氓，为了选票，不计一切。如果说前几天我们还可能认为这是孤立事件，但昨天川普连行文都不改，一模一样只是把TT换做微信，又重发了一遍。45天后，咱们号海外读者里在美的这几千读者还能否使用微信，将是个未知数。那这就不是单纯的耍流氓，这是铁了心要做个流氓了。从长期来看，这么做对美国是不利的，你等于把美国自我标榜的舆论自由的兜裆布都扯了下来，而且会让全世界的资本都对美国心怀疑虑。但那是长期，短期来看，只要有利于川普的大选，什么都值得干。我们有理有怀疑，川普如果不能连任，说不定要吃官司，在这种局面下，其实美国利益也不是个问题了。但问题的关键在于，他像高管，又不是高管，他管的不是一家公司，是美国。所以，他的行为和我们每个人都息息相关了。有人说，看着还行呀，美股深V了。代价是什么？
美国年内的M2增量是多少呢？是大概20多万亿RMB。这是一个什么概念？这是一个没有人能回答的概念。因为历史上从来也没有过，谁都没有见过，无论哪个经济学家。这仅仅是美联储一头，如果加上美国财政那边的放水，...，这个摊子将来无论留给谁收拾，都将比大禹治水还难。所以我们看到黄金屡破新高，同时期美元指数跌到了93附近，在3月底的时候，美元指数在103附近，最近3年的新高就在103附近。所以美股的上升你可以认为毫无质量可言，这里面纯粹的货币因素。我说这一切，是意味着美指要完？美元要完？短期内并不是的。从长远看，你说西边的太阳就要落山了，我信。长远看，川普简直就是美国的掘墓人。但问题是，美国这样的老牌国家，它要落山，花个二十年，毫不稀奇。可是真正和我们相关的，是当下的影响，或者说是下半年。美指最近5年里，低点在88附近，93离它已经不远了。如果这一轮美指再看88，也许有可能，但跌破，那就是另一个性质了。
如果正常点看，在大选前的几个月里，川普会可劲儿的作妖，为自己拉选票造势。但等他连任后，会消停一段时间，我相信他的主观意愿也不想把美国玩嗨了。等他连任后，美指应该有所恢复，贵金属的疯狂会告一段落。可是这一切的假设都基于有序，可控。事实上，这一切根本不可控。这就是未来几个月，金融市场最具动荡的地方。有个道理把自己代入进去，很容易想明白。假如我们是川普的那个处境，要么连任，要么坐牢甚至嗝屁，换做咱们会怎么选？有句话叫做我死后，哪管它洪水滔天。这句话搁在别人身上每个人都会批判，但搁在自己内心深处，都会飘过。说实话，我在国际市场里泡了12年，别说没经历过，听都没听过这么大的风浪。当然，历史就是拿来见证的。怎么说呢，还是那句话，我们不惹事，但从来不怕事。能够在有生之年，见证一个疯子的疯狂，也是不错的体验。