大环境已经变了 …. 已付费
原创 碧树西风记忆承载3 2022-10-2600:00 发表于浙江
大环境已经发生了深刻的变化，很多人意识到了，很多人还没有意识到，很多人似乎意 识到了，但是他们的行为，没有跟上这个变化。
因为种种种种原因吧，没有一个字适合放出来。总共八千字，以下进入正文。
我们从什么变化说起呢，从大家都熟悉的互联网说起。
我为什么最近几天连续聊房地产，因为房地产确实是身处深刻的变化当中，互联网其实 也是。
很多读者问的问题看似五花八门，你深思，都是与互联网有关的。
那我们就先聊聊互联网，聊互联网从什么聊呢?从电商聊。
一方面是因为互联网兴起于电商，另一方面也是因为我是电商的很老很老的客户。
国内没有电商的时候我已经是电商用户了，通过外网网购，那么国内电商兴起后，我就 是第一批客户。
全程见证了电商行业的快速发展以及当下缺乏增量之后的存量竞争。
电商平台主要分两个方向。
一个是把自己做成裁判， 一个是把自己做成明星球员。
做裁判的思路非常简单，就是说，我不提供商品，也不提供服务，我提供什么?我提供 场地。
万达以前做广场也是这个思路，他们虽然是实体，实际上和最早的电商平台思路是一样 的，那就是我提供场地，向商户收取租金，商户扎堆了之后吸引客户带来流量，从而就 有商户愿意入驻我的平台。
早期的电商就是这个模式。
这个模式的好处非常明显，就是低成本，快速扩张。
我记得当年，某个电商曾经答应过入驻的商户，说永不收费。这个牛皮有点大，起码比 康熙他爹的永不加赋难以落实得多。
于是后来出尔反尔了，因此还导致很多小商户围攻，只是没有成功。
除了不收费之外，早期还做过另一个许诺，就是裁判不会下场亲自踢球。
这个道理很明显，如果一个商业街是同一个房东。你看谁家火锅做得好，你就去做火 锅，去挣除了房租之外的开店钱，实际上对于入驻商业街的商家来说，是不公平的。
你有太多先天优势，单单流量优势，就是别人无可比拟的。
所以一般来说，纯粹做房东，做裁判的平台不下场踢球，不下场亲自经营店铺，是默认 的常识。
那么另一种电商模式是什么?
就是下场亲自踢球。踢球这事儿，要么不踢，不踢你就不会错；要踢，你就得是最好 的，否则你的牌子就砸了。
这种电商平台的模式是以自己的自营店为主，或者至少为品牌店，为旗舰店。
自己自营的商品的质量是亲自保证的，甚至物流团队都是自建的，从物流到售后都给客 户一个确定性的体验。
我们很清楚，这两种商业模式一定会发生竞争。
前者的杀手锏是什么?是便宜呀。他不负责，他不出钱，他只当裁判。后者的杀手锏是 什么?是品质。
那么前者为了应对挑战，为了吸引或者留下对品质有要求的客户， 一定会怎么做?
一定会把入驻的商户分类化管理，所谓有资质的商户和没资质的商户；所谓大品牌的商 户和小商品市场的商户。
两头讨好往往两头都讨不好，于是第三种电商平台类型兴起了。
谁?
就是纯粹拼价格的，怎么便宜怎么来。你不是去和人家竞争高端市场吗?那好，我抄你 后路，我来抢你的低端市场。
作为首发的老牌电商平台，抢高端市场，遇阻。后路还被抄，什么会下降?预期市场会 下 降 。
预期市场下降怎么办?从哪里找补?
外斗不行，其实有一种办法来弥补损失的，就是把目光投向自己内部的商业街。
只收房租哪行?如果市场在不断扩大，入驻的商家在不断增多，如果还是一个增量市 场，那么维持现状或许能够给资本市场以预期。
可是如果网民的数量已经饱和，增量市场变成存量市场，你拿什么作为新的业绩增长 点?拿什么给资本市场以预期呢?
只有一个办法，亲自下场开店。房东看谁家火锅生意做得火，就拿来自己做。
这里面有一个问题，要做，就要怎么样?就要做好，就要负责，你做店和做裁判是不同 的。
做店是要对客户负责到底的，是要对自己的产品，对自己的服务负责到底的。而不是像 裁判一样可以踢皮球。
有些东西是企业基因里带来的，自带的。这和部门架构有关，和团队建设有关，做惯了 裁判的团队，他很难忽然就转型成为一个优秀的球星，很难很难。
因为习惯了部门墙，踢皮球，裁判的本质就是踢皮球，无论判罚谁，裁判是不会想到要 判罚自己的。
那我们想想这个新的模式，这个游戏里面有三个人。
一个是打着平台旗号的工厂店， 一个是平台工厂店背后真正的供应商， 一个是消费者。
消费者看不到供应商的，消费者眼里只有平台的工厂店，既然你说是你家的店，那我就 认为你要对你的产品负责，你要对你的服务负责，你要对客户负责，你不可能再一推三 二五，假装自己是裁判了。
事实上能负责吗?当然不能。
工厂店的客服，平台的客服，看似一个是球员一个是裁判，实际上是什么?是同事关 系。
平台的客服不可能真的去判罚工厂店客服的，平台的客服更多的是想要通过自己的权限 来掩盖问题，来把事情糊弄过去算了。
工厂店的客服会不会真的把自己当商家?当然不会。
因为实际上他们不是商家，他们就是平台的一部分，他们仍然认为那个躲在背后的，客 户看不到的供应商才是真正的商家，自己仍然是裁判，像同事们一样，全然不知其实在 客户眼里，他们已然是商家了。
因为客户接触不到真正的供应商呀。
那我们再想想看，工厂店背后的供应商会不会真的拿客户当客户?拿自己当商家?
当然也不会。
商家之所以服务于客户，只有一个原因，品牌在我。我为了维系自己的品牌，自己的商 誉，我才会提供服务和切实有效地解决问题。
现在你们实际上把我给OEM 了，客户只知道平台的工厂店这么一个统一的名称，根本不 知道我是谁。
那我为什么要提供服务呢?我服务得再好，客户不是我的，我服务得再好，商誉不是我 的。
所以怎么样?所以供应商只要用尽力气钻空子就可以了。
我只要提供的商品没有被抽查出来问题，或者暂时问题不爆发，我卖出去一件是一件， 我就是火车站流动摊贩的销售心态，宰一刀算一刀。
所以你可想而知这种平台工厂店的水准。
天然就利益与自己不一致的供应商；拿着平台的编制，抱着裁判心态四处推诿，总希望 有人跳出来承担责任的工厂店客服；以及平台方对自己友军不好下手的客服。
为什么会这样?
很简单。
大环境变了。
容易挣钱的时候，什么都是容易的。所谓难挣钱的事情我都不自己做，我只做数据，只 做资源整合。
问题是，资源整合完了的那一天呢?
资本市场从来都是看预期而不是看当下，如果你没有新增资源可整合了，那么也就意味 着你的模式不被看好。
没有未来嘛，资本市场只喜欢未来。
没有未来就会倒逼你下场踢球，那就会使得你和你昔日的这些资源，从合作关系，变成 了竞争关系。
你要抢人家的蛋糕吃了嘛。
其实抢也分很多种，如果你说你下苦功，你把事情做好，你用实力赢得市场，你用产品 赢得市场，你用服务赢得市场，那也是一条突围之路。
问题是，裁判做久了，很难有这个动力。
你还是想利用自己的平台优势，自己的裁判优势，自己的流量阀门优势来赚容易的钱， 把困难都抛出去，要么给客户以很差的体验，要么指望拿供应商随时去祭旗。
那你最后做的水平，就如同我昔日待过的那种传统甲方。
可是，别忘了，传统甲方看似做的是运营生意，实际上做的是牌照生意。没有竞争对手 的。
电商平台也能没有竞争对手吗?前有狼，后有虎，还有不知道哪里冒出来的降维打击者 好不好。
我曾经聊过，投资人一天到晚就是在看PPT与财报，这是玩笑话。
当然要看这些东西，但是不可能只看这些东西。
巴菲特为什么喝可乐吃麦当劳?因为说到底，那才是第一手资料，消费者的体验，才是 第一手资料。
可是消费者的体验是最容易理解的问题，也是最难改变，或者最难解决的问题。
我记得零几年的时候，管理学课程里就有一个段子。
某著名企业的创始人哀叹，他说，当我发现我们对客户问题的响应从最初只需要一天， 慢慢延长到七天的时候，我就已经意识到了问题。
但是这种问题，是非常难以解决的。因为很多问题实际上是生态结构造成的，而不是某 个人，某个部门的不给力。
你就比如恐龙时代，恐龙时代的气候使得动物越大越好，你体型大了才有竞争力，可是 随着气候的变化，体型大了可能反而变成一种劣势。
就比如咱们今天这个电商的案例。做裁判错了吗?不，恰恰是因为某些电商平台早期不 介入产品，不介入服务，专心做裁判，才能够在极短的时间内整合了大部分市场资源。
一旦他们在早期稍有犹豫，可能迅速吃下市场的就变成竞争对手了。
可是，当增量模式切换到存量模式的时候，就像气候发生了改变，侏罗纪进入到了白垩 纪，你曾经最擅长的，就是现在对你最不利的。
房地产市场也是一样的。
那天在大号记忆承载里面聊首套利率下降是因为没钱的真没钱，限购是因为有钱的真有 钱。
我进一步解读了房子的四个属性之间的关联。
安全属性，面子属性和居住属性实际上分别都是各自对金融属性有影响的。它们是彼此 有关，互相牵连，像跷跷板一样的关系，而不是割裂的，相互对立的。
有人那天就在问我，把稀缺的地段都买下来，岂不是万年保值。
这个想法很可爱。
三皇五帝到如今，也没有一万年。所谓稀缺，也是变化的。
朱元璋那会儿，凤阳县明显是很稀缺的， 一度稀缺性超过南京。
后来我们知道，南京的稀缺性都不如北京了。
上海开埠前只是个小渔村，村里人恐怕不会觉得能够看到黄浦江是一件多么稀缺的事 情。同样的渔村后来还有，就是深圳。
很显然，预料未来什么是稀缺的，这个能力本身就很稀缺。
稀缺是一种共识，共识是可以建立，瓦解，重新建立的，真正稀缺的，是永恒。
我们人类，总是希望追求美好的，追求更美好的，这一点没有错。可是，大自然是相辅 相成的。
你看到一个盆景，很漂亮，你希望树冠再大一些，树根从土里再往上拔出一些，再大一 些，再拔出一些， …,你恨不得把下面的盆子拿掉，干脆没有土壤，只有风景。
可能吗?可能。可是你要承担的风险也就越来越大。
树冠越大，需要的营养就越多，需要埋在土里的根就越多。你希望树冠更大，埋在土里 的根更少，它就失去了平衡。
消耗的多，补充的少。这样一株盆景，在高手的手里也许可以微妙的平衡，靠着营养液 的支撑，但是稍有风吹草动，换个人养，或者遇到极端天气，就可能挂掉。
自然之理，防止四海皆准，搁在地段上看，也是一样的。
一个板块，如果只有高档的医院，便捷的交通，顶级的学校，各种高大上的综合体， CBD, 那什么就贵?房价就贵，消费就贵。
房价贵，消费贵，穷人就住不起。
我大学的时候喜欢玩一款游戏叫做法老王。这个游戏一开始你建造道路，道路两旁是杂 乱无章的棚户，这就是新来的移民。
慢慢地随着人口越来越多，商贸的发展，有部分房屋就变成了楼房，再慢慢地，部分房 屋就变成了庄园。
这个大概是1:3:6。差不多维持在这样的水平，城市就是很健康的。是会有一些棚户 变成庄园，也会有一些庄园变成棚户，但是大体上，总的比例是维持在那个相对位置 上。
我这人有强迫症，不接受自己开盘的游戏里存在不美好的东西，我希望只有庄园，没有 棚户，连楼房都没有。
怎么做呢?实际上是做不到的，即便你能够偶尔短时间内接近，也会迅速消失，回归均 值。
这个道理非常简单，每个人都去高消费，谁去做伺候人的活儿呢?
你说迪拜本地人都是富豪，个个生下来领取巨额的补贴，可这并不意味着迪拜这座城市 里人人都是富豪。
不可能的，总有从事低收入工作的人。因为低收入的岗位本身是一种需求，需求并没有 消失。
再繁华的CBD, 也需要清洁工，也需要服务员，也需要送外卖的，也需要开出租的。
这些人吃什么?这些人住哪儿?
如果CBD的周围还是CBD, 整座城市都是CBD, 这些人只能住在城市以外的地方，他们 就很难及时响应。
说白了，这座城市需要的人本身，是无法与这座城市共生的。
也就是互联网上流行的那句话，你只能在这里赚钱，没有办法留下。
作为城市，追求单位平方公里土地的产出率，追求高净值人群的密集度是能够理解的。
就像一个盆景，谁都会追求树冠更大更美，埋在泥土里的根部更少更细。
问题是，这有个度。你实际上是高中低端人才都需要，而不是只需要高端。
可是地段这个东西天然的就试图把人区隔开。房价十万的地方不可能隔壁两万，不可 能，十万八万六万四万然后才到两万。十万与两万之间至少隔着三个板块。
我那天说的就是这个意思，如果纯粹指望市场，市场就是这么去划分的。
可是这么做，低收入的人他会觉得自己的生活很不快乐。白天要跨越大半个城市从两万 的地方出发去十万的地方工作，晚上要再次跨越大半个城市从十万的地方回到两万的地 方休息。
工作时间本身就很长，也许是十个小时，如果通勤四个小时，那就是十四个小时了。
他究竟为什么要留下呢?
你甭管鹤岗这座城市有没有未来，现在不是一个投资话题，是他作为一个边缘人群，他 有没有未来?他能不能看到自己的未来?
他不能，他也不快乐，于是他选择离开，他宁愿去鹤岗这样一个没有未来的城市，赚不 到钱，就那么混着，也不想再接着穿梭往返于房价两万和十万的板块之间。
热衷美食的读者都知道一个常识，有人气的地方才有美食。
并不是说越高大上的餐厅里食物就做的越好吃，为什么?不是说一分价钱一分货吗?
真不是。
咱们那天聊过，很多产品是需要起量的，量变才能引起质变。
一个店，没有人气，没有锅气，没有烟火气，是没有办法改进质量的。因为他得不到足 够的需求反馈呀。
就像一个高档的酒吧，什么都很高档，可是里面没有人，那么你在里面会感受到欢乐的 气氛吗?
有经验的读者其实都会发现， 一个城市，往往是城中村附近充满了烟火气，各种生活便 利，高性价比的东西在这里聚集。
你看到了?不漂亮的东西不一定没有生命力。
我那天在讲居住属性的时候，其实就在试图传达这个观点。
如果你完全指望市场来决定房子怎么造，他们一定是追求安全属性，面子属性的。
因为富人买得起，只有你把房子卖给富人，才能让自己的利益最大化。
于是就会去追求低容积率，单位土地上盖更少的房子，追求外立面，追求所谓高档社区 的概念。
这实际上都是富人的需求，映射到了市场上。
那么穷人怎么住呢?或者说，他们怎么才能住在同一个板块呢?
住不了对吧?
所以就要限制富人的购房名额，你得从这个市场需求端来改变市场结构。
说穿了，每个小区都在追求，或者说一味地追求高大上，是不符合居住需求的。
我们的房子太多了，我们的房子太少了，这两个看似矛盾的事实，竟然同时出现了。
有的人需要吃一碗50块钱的面，有的人需要吃一碗5块钱的面，这两个需求是同时存在 的，你是不可否认的。
一个城市如果只有5块钱的面，这个城市走不向高端的；反过来， 一个城市只有50块钱 的面，这个城市很难走远的。
你去看所有历史久远的现代大都市，都是交融在一起的。富人和穷人本质上讲就是交融 在一起的，彼此需要的，而不是割裂的。
没有富人，就没有需求；没有穷人，就没法及时响应需求。
地段可以把人分开，但是没有办法把需求分开。
我们始终要弄清楚一件事，你到底是要看起来好看，还是要特别健康，稳固性很强，兼 容性很强，持续性很强?
我年轻的时候就不理解这一点，我玩游戏的时候最喜欢的是好看。
后来我明白了，再美的花，它的根，都是扎在土里的。
明白这一点很容易，可是真的去做，非常难。就像裁判出身的电商平台，他不自营，没 有新的增长点，他自营，根本就不擅长。
开发商在很多年的时间里，所有的团队都是围绕着安全属性，面子属性来设计，来营销 的。
整个配套理念都是围绕这个。
宋卫平当年经常骂同行，说这帮人糟蹋土地。好好的地拿了，你不好好盖房，盖的房子 千篇一律，一点艺术感都没有，百年之后，都是建筑垃圾。
平心而论，宋卫平的审美远远地超过了同行。但是，如果你仔细去看他们的房子，会发 现仍然落在我说的两个属性当中。
只不过他的同行更看重安全属性，宋卫平更看重面子属性。他很用心地去打造外立面， 去打造小区绿化，去打造物业体系。这些方面他确实做得很好。
可是，这仍然不是给多数中低收入群体建的。
所以我没有总结错，我说过去的开发商，其实就两个思路，注重安全属性，注重面子属 性。
因为他们清楚，不这样，房子卖不出去。
可是这样的结果我们前面分析的很清楚，富人和穷人是一个生态链，彼此依赖，彼此共 生。
当城市离不开普通收入的劳动者的时候，当实际上有房票的就是普通收入的劳动者的时 候，当真正还有居住需求的，就是普通收入的劳动者的时候。
开发商面对的问题就变了，需求变了，客户变了。现在的客户需要的是能住，方便住， 更便宜一些让他们够得着的房子，而不是高大上的房子，或者拿来收藏的房子。
怎么去适应市场的改变?非常困难的，对于开发商来说。
他们就像电商平台的裁判团队，他们自己的团队根本就不是围绕这个需求建立的，打起 初就不是。
我为什么讲变化，我们回顾一下。
当年电商是怎么兴起的?
有人讲，他不想看着消费者们，不得不去女装一条街，去购买昂贵的衣服，被三道，四 道中间商赚取差价，不得不为了高昂的房租，水电，人工而付费。
于是他想要建立电商，让消费者直接买到货源地的衣服，这是他的初衷。
你甭管他有没有违背这个初衷，他是不是变成了下一个二房东。至少从逻辑上讲，他是 怎么意识到行业巨大的变化先机的?
很简单，他敏锐地觉察到当时的市场没有办法满足消费者，你不行，那么我来。
这个过程很复杂的，包括怎么建立新的生态链，怎么让消费者相信从网络上也能购买东 西，中间经过了很多尝试以及技术问题的解决。
可是这一切都源自于变化，需求的变化。
今天同样发生了变化，消费者的不满就是变化，消费者想要什么,从来不是问题，这是 机 会 。
一切把握机会的成功，本质无非一句话。
你伺候不了客户，我来。
怎么伺候，我不知道，今天的状态就像互联网诞生的前夜，迷迷糊糊当中，我们觉得环 境变了，客户不满意了。
怎么做，我们并不清楚，也不可能事先就清楚。
但是一定会有人清楚，因为找到解决途径，满足客户需求的，就是下一波的成功者。
这是永恒的历史规律。
希望这里面，有你。
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